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皇家金堡娱乐平台9038核心观点:上周,煤炭板块下跌0.9%,沪深300指数上涨0.5%,煤炭板块表现弱于大盘。动力煤:供给端目前依然较为稳定,但电力终端耗煤企业采购积极性整体依然不高,后续煤炭消耗预计将小步走高支撑动力煤价格逐渐企稳。但考虑到下游动力煤库存依然处在较高位置,动力煤价格上涨的动力稍显不足。炼焦煤:由于下游焦炭价格弱势下跌,导致其对上游焦煤价格打压意愿加重。后续考虑到环保限产政策对炼焦煤需求的抑制及受下游焦炭市场弱势下跌的拉动,短期焦煤价格仍将弱势运行。焦炭:从本周情况看环保限产对于供给端压力不大,但需求端受限产压制的影响较大,导致焦价弱势下跌。进入11月份以后,北方雾霾天气将越来越严重,多地将迎秋冬季大气污染治理战,环保限产政策将加严执行,焦炭的供需矛盾也会逐渐积累。整体看,焦炭各个环节的库存偏高,有待消耗,短期市场预计仍以弱势运行为主。投资策略:MLF利率下降5bp体现态度,建议布局高股息龙头。10月制造业PMI下滑至49.3,环比下降0.5pct,连续6个月落入荣枯线以下,虽然部分是受到季节性扰动(十一假期)影响,但仍表示当前经济下行压力较大。尽管短期CPI仍有上行压力,但更多是猪肉价格上涨带来的结构性通胀,因此后续货币政策仍有想象空间,本周MLF利率下降5bp也印证了这一点。在这样的背景下,我们认为业绩稳健的高股息资产价值性将愈发凸显,具备战略配置价值,神华、陕煤的三季报业绩逆势增长也印证了这一点。此外,在历经两年多时间的摸底和准备后,我们认为山西煤炭企业集团混改(资产注入或整体上市)有望进入加速阶段,建议持续关注。主要推荐高股息行业龙头:陕西煤业、中国神华,有望受益于山西国改标的:潞安环能、西山煤电,高弹性标的建议关注:兖州煤业、神火股份、恒源煤电,同时焦煤股建议关注:淮北矿业,焦炭标的建议关注山西焦化、金能科技、中国旭阳集团(港股),以及煤炭供应链标的瑞茂通。

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